Fiduciaria digitale: preparare dossier clienti meglio strutturati
Una fiduciaria digitale non significa automatizzare tutto. Cortex prepara il dossier a monte — voi mantenete consulenza e validazione finale.
Il problema dei dossier clienti incompleti
I vostri clienti inviano ancora PDF multipagina, scansioni mal denominate e documenti sparsi. Prima ancora dell'inserimento, bisogna ordinare, identificare e strutturare. Cortex agisce come assistente di strutturazione contabile: riceve il caos, prepara documenti utilizzabili e propone registrazioni controllate che validate prima dell'esportazione.
Il trittico Contabilità Organizzata per fiduciari
- Documenti strutturati — Il caos cliente diventa giustificativi separati, rinominati e numerati — utilizzabili alla ricezione.
- Registrazioni controllate — Registrazioni proposte con controlli integrati. Validate ogni dossier prima dell'import nel vostro software.
- Dossier pronto — Esportazione ERP nativa o ZIP di documenti — dossier pronto da trasmettere, esportare o conservare da voi.
Cosa prepara Cortex per il vostro studio
- Documenti strutturati — Separazione del caos, rinomina coerente e numerazione — un giustificativo per documento, pronto per il mandato.
- Registrazioni proposte e controllate — Cortex propone registrazioni con controlli IVA e saldo. Validate prima dell'esportazione — validazione umana obbligatoria.
- Dossier pronto da trasmettere — Esportazione verso Crésus, WinBiz, Abacus o ZIP di documenti numerati — da archiviare da voi o dal cliente.
- Workflow multi-mandato — Un dossier per cliente: ricezione, strutturazione, controllo ed esportazione senza cambiare il vostro ERP.
Casi d’uso
- PMI — Ridurre lo smistamento e la ripresa manuale dei documenti non ordinati, mantenendo la validazione delle registrazioni.
- Fiduciario — Ricevere dossier clienti strutturati (documenti numerati, registrazioni proposte) senza cambiare ERP.
- Indipendente — Depositare i giustificativi, validare le proposte, esportare nel software abituale.
Casi pratici
Lotto PDF multi-pagina
Esempio tipico: un PDF misto diventa documenti separati, rinominati e numerati — poi registrazioni proposte da validare. Contesto: Fiduciaria digitale: strumento di prep, non un servizio ibrido.
Trasmissione al fiduciario
Il cliente deposita i documenti non strutturati; Cortex struttura; il fiduciario riceve un dossier utilizzabile, non un sacco di scan.
Automazione totale vs Contabilità organizzata per fiduciari
| Automazione totale (promessa) | Cortex — Contabilità organizzata | |
|---|---|---|
| Ruolo fiduciario | Sostituisce il mandato fiduciario | Completa il mandato, consulenza e relazione cliente preservate |
| Validazione | Accettazione macchina senza revisione umana | Validazione umana obbligatoria prima dell'esportazione |
| Dossier cliente | Ricevuto come caos, rielaborato manualmente | Documenti strutturati, numerati, pronti alla ricezione |
| Promessa | Uno studio senza intervento umano | Produzione alleggerita, mandato e responsabilità preservati |
Fiducia e responsabilità
- Validazione umana — Cortex propone e controlla. La validazione delle registrazioni e la responsabilità contabile restano umane — validazione umana obbligatoria prima di ogni esportazione.
- Conformità svizzera (nLPD) — I documenti sorgente vengono eliminati lato Cortex entro circa 48 ore. Esportate e archiviate lo ZIP dossier da voi o presso il fiduciario.
- Non sostituisce il fiduciario né l’ERP — Cortex organizza a monte. Il vostro fiduciario e software (Crésus, WinBiz, Abacus…) restano il quadro di riferimento.
FAQ
Cortex sostituisce una fiduciaria?
No. Cortex è uno strumento di produzione a monte: struttura i documenti e propone registrazioni controllate. Consulenza, validazione finale e relazione cliente restano nel vostro studio.
Cos'è una fiduciaria digitale con Cortex?
Uno studio che riceve il caos cliente, lo trasforma in dossier strutturato via Cortex, valida le registrazioni proposte ed esporta verso il proprio ERP — senza promettere un'automazione totale.
Bisogna cambiare software contabile?
No. Cortex esporta verso Crésus, WinBiz, Abacus e altri formati. Completa il vostro ERP, non lo sostituisce.
Chi valida le registrazioni?
Voi o il vostro team. Cortex propone e controlla — la validazione umana prima dell'esportazione è indispensabile.
Dove sono archiviati i documenti?
Cortex elimina i PDF sorgente entro ~48h. Scaricate esportazione e ZIP e archiviate da voi o sul NAS del vostro studio.
Cortex è adatto alle piccole fiduciarie?
Sì. Anche con una decina di mandati, strutturare i documenti a monte riduce la rielaborazione e migliora la qualità dei dossier ricevuti.