Cortex per fiduciari svizzeri: dossier clienti organizzati, multi-mandato
I vostri clienti inviano documenti non ordinati. Cortex struttura i documenti mandato per mandato, propone registrazioni controllate e restituisce un dossier pronto per l'esportazione — senza cambiare ERP.
La Contabilità Organizzata per uno studio multi-mandato
Uno studio fiduciario gestisce decine di clienti, ognuno con i propri documenti non ordinati e talvolta il proprio software. Cortex riceve i documenti cliente per cliente, li separa, li rinomina e li numera senza mai mescolare i mandati. Per ogni dossier, Cortex propone registrazioni con un controllo di coerenza IVA multi-aliquota; i casi incerti vengono segnalati per la vostra revisione, mai validati da soli. Una volta verificato, il dossier viene esportato verso il software del mandato interessato — Crésus, WinBiz, Abacus o altro. Cortex alleggerisce la reimmissione manuale ripetitiva su ogni mandato; non sostituisce la vostra competenza di consulenza, le vostre dichiarazioni fiscali, né il rapporto con il cliente. Restate voi il professionista responsabile, Cortex prepara il lavoro a monte.
Come Cortex si integra in uno studio multi-mandato
- Ricezione dei documenti per mandato — Ogni cliente deposita o invia i propri documenti non ordinati nel proprio spazio dedicato, senza mescolanza tra mandati.
- Strutturazione per dossier — Cortex separa, rinomina e numera i documenti di ogni mandato separatamente.
- Registrazioni proposte e controllate — Cortex propone registrazioni con controllo IVA per ogni mandato. I casi incerti vengono segnalati al vostro team.
- Esportazione verso il software del mandato — Validate e poi esportate verso il software utilizzato da ogni cliente — nessuna migrazione né cambio di ERP.
Cosa porta Cortex al vostro studio
- Multi-mandato senza mescolanze — Ogni cliente ha il proprio spazio e il proprio dossier strutturato — nessun incrocio tra mandati.
- Registrazioni proposte e controllate — Il controllo di coerenza IVA multi-aliquota riduce il tempo di revisione per mandato, senza mai validare da solo.
- Compatibile con i vostri ERP esistenti — Esportazione verso 6+ software svizzeri. I vostri clienti mantengono il proprio software, Cortex non lo impone.
- Eliminazione rapida dei documenti — I documenti sorgente vengono eliminati circa 48 ore dopo l'elaborazione. Conforme a GDPR e nLPD, per mandato.
Casi d’uso
- PMI — Ridurre lo smistamento e la ripresa manuale dei documenti non ordinati, mantenendo la validazione delle registrazioni.
- Fiduciario — Ricevere dossier clienti strutturati (documenti numerati, registrazioni proposte) senza cambiare ERP.
- Indipendente — Depositare i giustificativi, validare le proposte, esportare nel software abituale.
Casi pratici
Lotto PDF multi-pagina
Esempio tipico: un PDF misto diventa documenti separati, rinominati e numerati — poi registrazioni proposte da validare. Contesto: Fiduciari svizzeri.
Trasmissione al fiduciario
Il cliente deposita i documenti non strutturati; Cortex struttura; il fiduciario riceve un dossier utilizzabile, non un sacco di scan.
Reimmissione manuale multi-cliente vs Cortex
| Reimmissione manuale | Cortex — Contabilità Organizzata | |
|---|---|---|
| Ricezione cliente | Documenti smistati manualmente per mandato | Strutturazione automatica per mandato, senza mescolanza |
| Registrazioni | Reinserimento ripetitivo su ogni dossier cliente | Registrazioni proposte e controllate, revisione mirata sui casi incerti |
| Software dei clienti | Uno studio deve adattarsi manualmente a ogni software cliente | Esportazione nativa verso 6+ software svizzeri, senza migrazione |
| Rapporto con il cliente | Tempo consumato dalla reimmissione ripetitiva | Tempo liberato per la consulenza; restate il professionista responsabile |
Fiducia e responsabilità
- Validazione umana — Cortex propone e controlla. La validazione delle registrazioni e la responsabilità contabile restano umane — validazione umana obbligatoria prima di ogni esportazione.
- Conformità svizzera (nLPD) — I documenti sorgente vengono eliminati lato Cortex entro circa 48 ore. Esportate e archiviate lo ZIP dossier da voi o presso il fiduciario.
- Non sostituisce il fiduciario né l’ERP — Cortex organizza a monte. Il vostro fiduciario e software (Crésus, WinBiz, Abacus…) restano il quadro di riferimento.
FAQ
Cortex sostituisce il mio ruolo di fiduciario?
No. Cortex struttura i documenti e propone registrazioni controllate; la consulenza, le dichiarazioni e la validazione finale restano di vostra responsabilità.
Come gestisce Cortex più clienti senza mescolarli?
Ogni mandato dispone del proprio spazio e del proprio dossier strutturato — documenti e registrazioni non vengono mai incrociati tra clienti.
I miei clienti devono cambiare software contabile?
No. Cortex esporta verso 6+ software svizzeri: Crésus, WinBiz, Sage, Abacus, Banana Accounting, WinEUR. Ogni cliente mantiene il proprio strumento.
I dati dei miei clienti sono sicuri?
Sì. I documenti sorgente vengono eliminati circa 48 ore dopo l'elaborazione, in conformità a GDPR e nLPD.
Esiste un piano adatto agli studi fiduciari?
Sì, un piano Fiduciary copre più mandati e utenti. Consultate la pagina tariffe per i dettagli.
Le registrazioni proposte vengono validate automaticamente?
No. Ogni registrazione passa un controllo di coerenza e i casi incerti vengono segnalati — la validazione finale resta sempre umana.