Domande
Le risposte giuste, senza cercare ovunque.
Funzionamento, tariffe, export e dati: ritrovate le risposte per tema.
Sei temi
Dossier, controlli, IVA e QR, banca, export, limiti. Lo schema della pagina riprende esattamente queste domande.
Una lacuna resta una lacuna
Se un dato manca, resta da verificare. Nessun valore è inventato per chiudere il dossier.
Il vostro primo dossier
Accedete e scegliete l’impresa o il mandato prima del deposito. Verificate il periodo, il piano contabile e il formato atteso con la persona responsabile.
Contabilità Organizzata struttura i pezzi, prepara proposte di scrittura e consente l’export. Le funzioni dipendono dall’offerta e dai vostri diritti.
Depositate i file accettati dal percorso. Conservate le pagine intere e una lettura netta. Per un PDF con più pezzi, verificate le separazioni prima di proseguire.
Un file illeggibile non diventa certo perché è stato trattato. Se un’informazione resta inaccessibile, fornite un pezzo migliore o completate il contesto.
- Verificare che tutte le pagine di ogni pezzo siano presenti.
- Confrontare il documento mostrato con fornitore e importo letti.
- Correggere il dossier o il pezzo se il deposito è andato nel posto sbagliato.
Revisione ed export
Nella revisione, aprite il pezzo ed esaminate le informazioni preparate. Rileggete prima i punti segnalati, poi il conto, il codice IVA e la valuta nel contesto del mandato.
Per il ravvicinamento bancario, verificate l’estratto importato e le corrispondenze proposte. Una data o un importo concordanti non sostituiscono il controllo del giustificativo.
Validate il contenuto dopo aver risolto i punti necessari. Scegliete il formato disponibile per il vostro software e generate il dossier.
Verificate poi il risultato nel software destinatario: periodo, conti, importi, IVA e giustificativi. Conservate il dossier esportato; Cortex non sostituisce la vostra organizzazione d’archivio legale.
Da dove cominciare
Il percorso abituale: scegliere il dossier, depositare i pezzi, rileggere, validare, esportare. Le domande di questa pagina coprono l’IVA svizzera, gli export, l’isolamento dei mandati e ciò che Cortex non fa.
La pagina sicurezza descrive autenticazione, separazione dei dossier e limiti verificabili. Non inventa alcuna certificazione.
Se questa pagina non basta, descrivete attività, volume e software usato. Leggiamo ogni messaggio.
- Sicurezza: solo ciò che il codice permette di dire.
- Contatto: un messaggio con attività, volume e software.
Raccogliere i giustificativi
Una fattura in e-mail, uno scontrino in una borsa, un estratto scaricato all’ultimo momento: il dossier inizia spesso con una ricerca. Il primo progresso è raggruppare i pezzi al ricevimento nel dossier della ditta giusta.
Scegliete una regola nota a chi deposita. Una foto mostra il pezzo intero. Un estratto copre il periodo convenuto. Una fattura resta identificabile anche in un PDF con altri documenti.
Fatture d’acquisto e di vendita del periodo, scontrini ed estratti bancari completi appartengono qui. Ciò che manca deve restare visibile.
- Un pezzo = un documento intero, compresa l’allegato IVA se esiste.
- Un estratto = il periodo convenuto, senza buco tra due estratti.
- Una foto = bordi visibili, importo leggibile, niente pollice sul QR.
- Lista esplicita dei documenti ancora mancanti.
Un dato incerto deve restare visibile
Un totale leggibile non rende certa la fattura. La data può essere troncata, il riferimento assente o il contesto della spesa sconosciuto.
Prendete una fattura di CHF 247. Una proposta equilibrata può ripartire l’importo tra un onere e l’IVA. Il conto, l’aliquota e il diritto alla deduzione restano da verificare nel contesto dell’impresa.
Un’incertezza ben descritta si risolve più in fretta di un valore indovinato.
| Stabilito | Da verificare | Da chiedere |
|---|---|---|
| Totale lordo: 216.20 CHF | L’imposta è deducibile? | Confermare l’uso professionale |
| Fornitore e data leggibili | Il pezzo copre tutta la prestazione? | L’allegato se manca |
| Riferimento: 2026-003 | Il pagamento corrisponde? | L’estratto del periodo giusto |
Trasmettere alla fiduciaria
Prima del primo invio, convenite il dossier, il periodo e il formato atteso. Chiarite anche chi tratta i pezzi mancanti e chi decide sui conti e sull’IVA.
Un invio utile tiene cinque informazioni: periodo, contenuto, punti aperti, formato e azione attesa. Formati di ripresa: Crésus, WinBiz, Abacus, Banana, Sage, WinEUR, Excel o ZIP.
Modello: Oggetto: Dossier contabile — [impresa] — [periodo]. Contenuto: [numero] pezzi, giornale preparato, estratti. Formato convenuto: [software]. Punti aperti: [pezzo, domanda, persona]. Chiedete la conferma di ripresa.
- Prima: scelta del formato e delle responsabilità.
- Durante: revisione delle proposte e trattamento delle eccezioni.
- Dopo: verifica dell’import e conservazione del dossier.
Cinque controlli prima di validare
La proposta della fattura 2026-003 serve da esempio: 200.00 CHF netti, 16.20 CHF di IVA e 216.20 CHF lordi. L’IA propone; le prove e il controllo decidono.
- Pezzo: ritrovare l’originale e verificarne la leggibilità.
- Importi: verificare che 200.00 + 16.20 = 216.20.
- Contesto: confermare l’uso professionale dell’abbonamento.
- Conto e IVA: rileggere 6510 e la deducibilità dell’imposta.
- Ripresa: verificare la scrittura e il giustificativo dopo l’import.
Domande frequenti
Quanto costa Cortex e cosa comprende la prova?
Confrontate gli importi e le funzioni dei quattro piani sulla pagina Prezzi. La prova comprende 30 crediti per 7 giorni, senza carta bancaria; la qualificazione netto/lordo delle tariffe resta da confermare prima della pubblicazione.
Che cosa diventano i miei documenti una volta depositati?
Sono separati, nominati e collegati ai campi letti. I dubbi restano visibili.
Quali file posso depositare?
Depositate i pezzi in PDF o immagine. Per la banca, scegliete un estratto CAMT.053, CSV o PDF e verificate il periodo e i movimenti.
Che succede se un documento è illeggibile?
I campi non stabiliti restano da verificare. Rileggete il pezzo o ridepositate un file più nitido.
Chi valida prima dell’export?
Voi o la vostra fiduciaria. Niente è esportato finché il dossier non è validato. I quattro stati sono su /controles-et-preuves.
Posso correggere una proposta?
Sì. Conto, IVA e testo restano modificabili.
Come sono trattate le informazioni mancanti?
Restano visibili come punti da verificare. Completate il campo a partire da una prova o chiedete il documento mancante prima di validare.
Quali sono i tassi IVA svizzeri attuali?
8,1 % normale, 2,6 % ridotto, 3,8 % alloggio dal 1° gennaio 2024.
Cortex deposita il mio conteggio IVA?
No. I controlli aiutano il dossier. Il conteggio resta vostro.
Che cosa si legge su una QR-fattura?
IBAN, importo e riferimento, da confrontare con il pezzo e poi con il movimento.
Il piano dei conti è quello del mandato?
Sì. Un piano personalizzato corregge i conti proposti.
Come funziona il ravvicinamento bancario?
Quattro esiti: ravvicinato, proposto, scarto — compreso un acconto — o senza pezzo.
C’è una connessione permanente alla mia banca?
No. Importate un file.
Posso tenere il mio software contabile?
Sì, Cortex prepara i pezzi e le proposte a monte. Verificate il formato supportato dal vostro software e controllate il risultato del primo import.
Quali file d’export esistono?
Cortex propone uscite per Crésus, Winbiz, Abacus, Banana, Sage, WinEUR, Excel, DATEV e ZIP. Convalidate il formato atteso con il destinatario e testate un piccolo lotto.
I dossier dei miei clienti sono separati?
Ogni mandato conserva in Cortex il suo contesto e i suoi accessi. La gestione di più clienti rientra nell’offerta fiduciaria; controllate i diritti concessi al vostro team.
Cortex sostituisce la mia fiduciaria?
Cortex prepara i pezzi e le proposte per facilitare la rilettura. La tenuta dei conti, la chiusura, le dichiarazioni e il consiglio restano da organizzare con la persona o lo studio responsabile.
Dove sono trattati i miei dati?
Il trattamento dei giustificativi (archiviazione, base di dati, OCR, traduzione, modello linguistico) avviene in Svizzera. Pagamento, e-mail e seguito degli errori passano da altri prestatori, il cui dettaglio figura nella politica di riservatezza.
Cortex conserva i miei pezzi per dieci anni?
Cortex non sostituisce il vostro archivio legale. Conservate originali ed export necessari nel vostro dispositivo; la conservazione dei dati estratti è distinta da quella dei file sorgente.
Cortex gestisce i salari?
La preparazione documentale presentata qui non comprende le paghe. I simulatori di costi e retribuzione servono a esplorare ipotesi, senza produrre una busta paga.
Come scegliere un’offerta?
Scegliete prima le funzioni: documenti, estratti, ravvicinamento o più clienti. Confrontate poi i crediti mensili e il numero di utenti sulla pagina Prezzi.
Da dove cominciare?
Esplorate la demo per vedere una fattura dal deposito all’export. Provate poi con un piccolo lotto noto: 30 crediti per 7 giorni, senza carta bancaria.
Passo successivo
Vedere la demo.