Schweizer Treuhänder: organisierte Kundendossiers, Mandat für Mandat
Ihre Kunden senden Belegchaos. Cortex strukturiert ohne Vermischung, schlägt Buchungen zur Validierung vor und exportiert in die Software jedes Mandats — ohne Ihre Beratung oder Ihr ERP zu ersetzen.
Organisierte Buchhaltung für ein Multi-Mandat-Büro
Ein Treuhandbüro jongliert mit Dutzenden Kunden, jeder mit eigenen unsortierten Belegen und teils eigener Software. Cortex empfängt Belege kundenweise, trennt, benennt um und nummeriert sie, ohne Mandate je zu vermischen. Für jedes Dossier schlägt Cortex Buchungen mit einer Mehrfach-MwSt-Kontrolle vor; unsichere Fälle werden zur Prüfung markiert, nie allein validiert. Nach der Kontrolle exportieren Sie in die Software des Mandats. Cortex entlastet die wiederholte manuelle Nachbearbeitung; es ersetzt nicht Ihre Beratungskompetenz, Steuererklärungen oder Kundenbeziehung — anders als Plattformen, die das ganze Büro hosten wollen.
So passt Cortex in ein Multi-Mandat-Büro
- Belegempfang je Mandat — Jeder Kunde legt seine unsortierten Belege in einem eigenen, dedizierten Bereich ab, ohne Vermischung zwischen Mandaten.
- Strukturierung je Dossier — Cortex trennt, benennt um und nummeriert die Belege jedes Mandats separat.
- Vorgeschlagene und geprüfte Buchungen — Cortex schlägt Buchungen mit MwSt-Kontrolle für jedes Mandat vor. Unsichere Fälle werden Ihrem Team gemeldet.
- Export in die Software des Mandats — Sie validieren und exportieren dann in die von jedem Kunden genutzte Software — keine Migration, kein ERP-Wechsel.
Was Cortex Ihrem Büro bringt
- Multi-Mandat ohne Vermischung — Jeder Kunde hat seinen eigenen Bereich und sein eigenes strukturiertes Dossier — keine Überschneidung zwischen Mandaten.
- Vorgeschlagene und geprüfte Buchungen — Die Mehrfach-MwSt-Kontrolle reduziert die Prüfzeit je Mandat, ohne je allein zu validieren.
- Kompatibel mit Ihren bestehenden ERPs — Export in 6+ Schweizer Software. Ihre Kunden behalten ihre Software, Cortex schreibt keine vor.
- Schnelle Beleglöschung — Quellbelege werden rund 48 Stunden nach der Verarbeitung gelöscht. DSGVO- und nDSG-konform, je Mandat.
Anwendungsfälle
- KMU — Sortierung und manuelle Nachbearbeitung des Belegstapels reduzieren — bei behaltener Buchungsvalidierung.
- Treuhänder — Strukturierte Kundendossiers erhalten (nummerierte Belege, Buchungsvorschläge) ohne ERP-Wechsel.
- Selbstständige — Belege ablegen, Vorschläge validieren, in die übliche Software exportieren.
Praxisbeispiele
Mehrseiten-PDF-Stapel
Typisches Beispiel: ein gemischtes PDF wird zu getrennten, umbenannten, nummerierten Belegen — dann Buchungsvorschläge zur Validierung. Kontext: Schweizer Treuhänder.
Übergabe an Treuhänder
Der Kunde legt Chaos ab; Cortex strukturiert; der Treuhänder erhält ein nutzbares Dossier, keinen Scan-Sack.
Manuelle Multi-Kunden-Nachbearbeitung vs Cortex
| Manuelle Nachbearbeitung | Cortex — Organisierte Buchhaltung | |
|---|---|---|
| Kundenaufnahme | Belegstapel manuell je Mandat sortiert | Automatische Strukturierung je Mandat, ohne Vermischung |
| Buchungen | Wiederholte Nacherfassung je Kundendossier | Vorgeschlagene und geprüfte Buchungen, gezielte Prüfung unsicherer Fälle |
| Kundensoftware | Ein Büro muss sich manuell an jede Kundensoftware anpassen | Native Export in 6+ Schweizer Software, ohne Migration |
| Kundenbeziehung | Zeit durch wiederholte Eingabe verbraucht | Zeit für Beratung freigesetzt; Sie bleiben der verantwortliche Fachexperte |
Vertrauen und Verantwortung
- Menschliche Validierung — Cortex schlägt vor und prüft. Validierung und buchhalterische Verantwortung bleiben menschlich — menschliche Validierung vor jedem Export erforderlich.
- Schweizer Compliance (nDSG) — Quellbelege werden bei Cortex innerhalb von ca. 48 Stunden gelöscht. Exportieren und archivieren Sie das Dossier-ZIP bei sich oder Ihrem Treuhänder.
- Ersetzt weder Treuhänder noch ERP — Cortex organisiert im Vorfeld. Ihr Treuhänder und Ihre Software (Crésus, WinBiz, Abacus…) bleiben der Referenzrahmen.
FAQ
Ersetzt Cortex meine Rolle als Treuhänder?
Nein. Cortex strukturiert Belege und schlägt geprüfte Buchungen vor; Beratung, Deklarationen und die endgültige Validierung bleiben Ihre Verantwortung.
Wie verwaltet Cortex mehrere Kunden ohne Vermischung?
Jedes Mandat hat seinen eigenen Bereich und sein eigenes strukturiertes Dossier — Belege und Buchungen werden nie zwischen Kunden vermischt.
Müssen meine Kunden die Buchhaltungssoftware wechseln?
Nein. Cortex exportiert in 6+ Schweizer Software: Crésus, WinBiz, Sage, Abacus, Banana Accounting, WinEUR. Jeder Kunde behält sein Tool.
Sind die Daten meiner Kunden sicher?
Ja. Quellbelege werden rund 48 Stunden nach der Verarbeitung gelöscht, gemäss DSGVO und nDSG.
Gibt es einen Plan für Treuhandbüros?
Ja, ein Fiduciary-Plan deckt mehrere Mandate und Benutzer ab. Details finden Sie auf der Preisseite.
Werden vorgeschlagene Buchungen automatisch validiert?
Nein. Jede Buchung durchläuft eine Kohärenzkontrolle, unsichere Fälle werden markiert — die finale Validierung bleibt immer menschlich.