Treuhand
Dossiers bereit zur Prüfung.
Organisierte Belege, vorgeschlagene Buchungen und Prüfpunkte an einem Ort. Bereiten Sie Mandate mit weniger manueller Arbeit vor und konzentrieren Sie sich auf die Prüfung, bei der Ihre Expertise zählt.
7 Tage testen · 30 Credits inklusive · Keine Kreditkarte · Ohne Verpflichtung
Die Revision beginnt auf einem vorbereiteten Dossier.
Benannte Belege, ausgelesene Angaben und Buchungsvorschläge beisammen: Ihr Team findet den nötigen Kontext, ohne die Vorbereitung von Hand zu wiederholen.
- Den Beleg hinter einer Angabe wiederfinden.
- Die noch zu prüfenden Punkte identifizieren.
- Im Kontext des Mandats korrigieren und freigeben.
Ihre Kanzlei behält ihre Methode.
Jedes Mandat bleibt isoliert: Ausnahmen nachlesen, dann Export in die Software, die dieser Mandant schon nutzt — Crésus, WinBiz, Abacus oder ein anderes verfügbares Format.
- Den Kontenplan des Mandats verwenden.
- Die Vorschläge mit den Belegen nachlesen, gemäss den Rechten des Teams.
- Nach der Freigabe in die Software dieses Mandanten exportieren.
Cortex an einem ersten Mandat beurteilen
Wählen Sie ein repräsentatives Dossier und ein Los, dessen Schwierigkeiten Sie kennen. Messen Sie Vorbereitung und Nachlese gemeinsam, dann testen Sie den Import in Ihrer Software.
Häufige Fragen
Ersetzt Cortex unsere Mitarbeitenden?
Nein. Es verringert die repetitive Arbeit, damit mehr Zeit für Kontrolle und Beratung bleibt.
Bleiben die Mandate getrennt?
Ja. Jedes Dossier bleibt isoliert und folgt dem für den Mandanten vorgesehenen Format.
Nächster Schritt
Konto erstellen — 30 Credits, dann die Treuhand-Demo ansehen.
Mandantendossiers vorbereiten Demo ansehen
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Eine menschliche Validierung ist vor dem Export erforderlich.